남화토건

남화토건은 광주·전남 지역 기반 종합건설사로, 2026년 6월 29일 이재명 대통령 주재 ‘대한민국 대도약 메가프로젝트 국민보고회’에서 삼성전자·SK하이닉스가 호남권에 총 800조 원 규모 반도체 클러스터를 조성한다고 공식 발표하면서 지역 건설 수혜주로 급부상했다. (뉴시스) 6월 26일 +21.01%를 시작으로 6월 29일 +29.94%, 7월 1일 +30% 상한가 등 단기 3거래일 내 주가가 급격히 상승했다. 삼성전자는 광주에 팹 2기를 2026년 하반기 착공·2028년 가동 목표로 계획 중이어서 지역 기반 건설사에 대한 중장기 수주 기대감이 유지되고 있다. 다만 실제 수주 계약은 아직 없고 기대감이 선반영된 단계로 변동성에 유의가 필요하다.

광진실업

• 1분기 실적 개선 — 매출액 145억원으로 전년 대비 2.3% 증가, 이익 개선
• 광진모터스와의 합병 철회 — 주주 반대로 인한 결정 철회
• 10억원 규모 3자배정 유상증자 결정
• 적자·차입금 부담 속 부동산 개발업으로 사업 다각화 추진 중
• 관리종목 지정 임박

한국콜마

한국콜마는 2026년 1분기에 글로벌 럭셔리 MNC 브랜드 ODM 수주가 실적에 처음 반영되며 어닝 서프라이즈를 기록했다. 국내 법인은 K뷰티 인디 브랜드 수출 확대에 힘입어 전년 대비 약 20% 성장하고 있으며, 미국 2공장 가동으로 연 3억 개 북미 현지 생산체제를 구축해 관세 리스크를 완충하고 있다. 다만 미국·캐나다 법인은 기존 고객사 이탈과 초기 가동비 부담으로 연간 적자가 지속될 전망으로, 하반기 북미 턴어라운드 실현 여부가 핵심 모니터링 포인트다.

삼호개발

삼호개발은 전문건설업 토공사 시공능력평가 4년 연속 1위(2025년 4,217억원) 기업으로, GTX-B·월곶판교선·동부간선 지하화·춘천~속초 등 대형 광역 인프라 공사를 연속 수주하며 2025년 상반기 기준 수주잔고 8,997억원을 달성했다. 2026년 6월 하순 삼성전자·SK하이닉스의 호남 반도체 클러스터 설립 설이 부상하며 인프라 SOC 수혜주로 부각됐고, 2026년 7월 1일 상한가(+29.91%, 4,235원)를 기록하며 52주 신고가를 경신했다(잡포스트). 수익성은 2024년 영업이익 12억원(영업이익률 0.3%)에서 2025년 상반기 3.1%로 빠르게 회복 중이나, 호남 클러스터 확정·착공까지 테마 지속성은 미지수다.