테스

테스는 삼성전자 평택 P4·SK하이닉스 청주 M15X 등 주요 고객사의 신규 팹 설비투자 본격화에 힘입어 전공정 장비 수주가 이어지고 있다. 한미반도체와 차세대 고적층 HBM용 하이브리드 본딩 장비를 공동개발 중이며, CXL·SiC·GaN 화합물반도체 등 신기술 모멘텀이 겹치며 주가 재평가가 진행됐다. 2026년 1분기 실적도 매출·영업이익 모두 견조한 흐름을 보였고, 증권사들은 대체로 매수 의견과 목표주가 상향으로 대응하고 있다. 다만 신사업은 아직 초기 단계로 매출 기여 시점은 지켜볼 필요가 있다.

심텍

심텍은 1분기 흑자전환에 이어 6월부터 엔비디아향 SoCAMM2 대량양산이 본격화되며 하반기 실적 모멘텀이 강화되고 있다(신한투자증권). 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 3사 모두에게 인증받은 유일한 SoCAMM 기판업체라는 지위가 핵심 경쟁력으로 꼽힌다. 저부가 제품을 줄이고 mSAP 공정 기반 고부가 기판 비중을 늘리면서 수익구조도 함께 개선되는 중이다(핀포인트뉴스). 다만 메모리 업황 변동에 실적이 민감하게 반응하는 구조는 여전한 리스크로 남아있다.

미래산업

미래산업은 반도체 검사장비(테스트핸들러)를 생산하는 ATE 사업부와 이형부품삽입기를 만드는 MAI 사업부, 종속회사 아론테크 등 3개사를 보유한 반도체 장비 전문기업이다. 최근 중국 메모리업체 CXMT·YTMC向 공급이 본격화되며 2026년 1분기 매출·영업이익·순이익이 모두 큰 폭으로 늘었고, 5월에는 우한 소재 위니모스마이크로일렉트로닉스와 약 80억원(2025년 매출의 15.74%) 규모 공급계약을 추가로 체결했다. 다만 ATE 사업부는 원가 부담으로 수익성 개선이 제한적이고 MAI 사업부는 시장 둔화로 매출이 줄고 있어, 실적의 중국 고객사 의존도가 높아지는 점은 유의할 부분이다.

피에스케이홀딩스

피에스케이홀딩스는 삼성전자·SK하이닉스·마이크론까지 D램 3사 전체에 HBM 양산용 장비를 공급하는 국내 유일 기업으로, 올해 1분기 마이크론向 리플로우 장비를 대만에 소량 공급하며 첫 거래를 텄다(디일렉). 마이크론이 2026년 HBM 공급계약을 모두 완료(완판)했다고 밝히면서 메모리 공급부족 장기화 기대가 커졌고, SK하이닉스 나스닥 상장에 따른 설비투자 확대 전망까지 겹치며 6월 30일 주가는 전일 대비 18.78% 급등해 52주 최고가(16만5700원)에 근접했다(한경, 주달). 한국투자증권 등은 하반기 HBM 후공정 투자가 본격 재개되며 매출이 추가로 늘어날 것으로 보고 있다. 다만 1분기 연결 실적은 전년 대비 매출·영업이익이 소폭 감소했고, 최근 단기 급등에 따른 변동성도 함께 고려할 필요가 있다.

금호건설

금호건설은 빅배스 이후 2025년 실적 흑자 전환에 성공하며 재무구조 개선세를 보이고 있고, 3년 만에 배당을 재개하며 주주환원 정책을 점진적으로 확대할 뜻을 밝혔다. 6월 들어서는 부산 에코델타시티 공공분양주택(1647억원 규모) 수주를 확정했고, 대구 도심순환도로 입찰에서도 우선협상대상자 유력 후보로 거론되는 등 수주 모멘텀이 이어지고 있다. 6월 30일에는 삼성전자·SK하이닉스의 호남권 반도체 공장 건설 기대감이 부각되며 주가가 장중 상한가(전일 대비 +29.97%, 1만1190원)를 기록, 변동성완화장치(VI)가 수차례 발동됐다. 다만 이날 급등은 정책·테마 기대감에 따른 단기 변동성 성격이 강해 추세적 흐름인지는 확인이 필요하다.

케이씨텍

케이씨텍은 반도체 CMP 공정의 핵심 장비·슬러리·세정장비를 공급하는 국내 유일의 CMP 국산화 기업으로, 매출의 약 80%가 반도체 장비와 CMP 슬러리에서 발생한다. 2026년 1분기 영업이익률 22%의 호실적을 발표했으며, 삼성전자·SK하이닉스의 D램 증설 사이클(2026~2027년)에 따른 수주 확대가 이어지고 있다(연초 이후 삼성전자·SK하이닉스向 수백억원대 장비 공급계약 다수 공시). 동시에 미국 오리건주 거점 신설을 추진해 인텔·글로벌파운드리·CXMT 등 해외 고객 다변화를 모색 중이다. 다만 양대 고객사 의존도가 높고 해외 매출 비중이 낮아 업황 변동에 따른 리스크는 여전히 존재한다.

한성크린텍

한성크린텍은 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍 등을 주요 고객으로 둔 산업용 초순수·폐수처리 EPC 전문기업으로, 올해 들어 삼성전자 평택 P4·P5와 SK하이닉스 용인 Y1 관련 신규 계약을 연이어 체결하며 역대급 수주잔고를 형성했다. 6월 29~30일에는 정부의 호남 반도체 메가프로젝트 발표로 초순수·수처리 인프라 수요 확대 기대감이 부각되며 이틀 연속 급등, 30일에는 상한가(2,485원, +29.83%)를 기록했다(아주경제). 1분기 매출은 449억원으로 아직 수익성 개선은 본격화되지 않았지만, 올해 수주분의 매출 인식이 하반기에 집중되며 실적 턴어라운드가 기대되는 상황이다. 동시에 110억원 규모 전환사채 발행(6월 15일 납입)을 통해 EPC 운영자금을 확충하고 있다.