샘씨엔에스

샘씨엔에스는 AI향 NAND SSD 투자 확대와 HBM·DRAM 프로브카드 물량 증가에 힘입어 2026년 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 436.9% 급증하는 창사 이래 최대 분기 실적을 달성했다. 매출의 75%를 차지하는 NAND가 안정 성장하는 가운데 DRAM향 매출도 1분기 94억원으로 추정치를 크게 상회해 2개 축 모두 성장 중이다. Technoprobe향 HBM4 세라믹 STF 공급이 3분기부터 시작될 전망이고, 미국 신규 고객사도 연내 테스트 통과가 유력해 2027년 추가 성장 동력이 마련되고 있다. 국민성장펀드 200억원 저리 대출을 확보해 오송 신공장 증설에도 착수하며 생산능력 확충에 나섰다.

SK이터닉스

SK이터닉스는 태양광·풍력·연료전지·ESS를 모두 보유한 국내 최대 민간 신재생에너지 기업으로, 2026년 7월 초 SK그룹이 글로벌 사모펀드 KKR과 합작법인(기업가치 1.8조 원)을 출범시키며 2031년까지 현재 1.7GW 발전용량을 10GW로 6배 확대하는 성장 로드맵을 공식화했다(머니투데이). 7월 16일에는 SK이터닉스가 10% 지분 참여한 390MW 규모 신안우이 해상풍력이 착공돼 해상풍력 자산 현실화의 첫 삽을 떴다(뉴스핌). 대소원에코파크 SOFC 연료전지와 파주(31MW) 연료전지 상업운전 본격화로 하반기 실적 모멘텀이 집중될 전망이며, 미국 텍사스 ESS 100MW 상업운전 성공까지 더해져 글로벌 재생에너지 플랫폼으로의 도약이 가시화되고 있다(굿모닝경제).

네오티스

네오티스는 AI 고성능 반도체 확산에 따른 고다층 PCB 수요 급증으로 마이크로비트 부문이 풀캐파 가동 중이며, 2026년 7월 신규 설비 도입으로 연간 생산능력을 기존 대비 약 37% 확대한 4,800만 개 수준으로 끌어올릴 계획이다(데일리인베스트). 2026년 5월에는 미국 헤지펀드 Weiss Asset Management로부터 약 180억원 전략적 투자를 유치해 신공장 건설(2027년 하반기 가동 목표) 재원을 확보했다(블로터). 한편 원자재인 텅스텐 가격이 2026년 1월 대비 3월에 82% 급등하면서 원가 부담이 확대됐으나, 1월 전 품목 단가 인상을 통해 일정 부분 방어한 상태다.

지엔씨에너지

지엔씨에너지는 AI·클라우드 데이터센터 급증에 따른 비상발전기 수요 확대의 직접 수혜주로, 데이터센터 매출 비중이 2019년 31%에서 2025년 76%까지 상승했다. SK(420억), LG유플러스(381억), 삼성물산(331억), 삼성SDS(297억) 등 대형 DC 수주를 연이어 확보해 수주잔고가 역대 최고치를 기록 중이다. (블로터, 뉴시스) 디젤 발전기에서 가스터빈으로의 전환이 가속화되며 단가 상승·수익성 개선 여지가 열렸고, 호주법인을 통한 글로벌 수주도 추진 중이다. 다만 환율 상승에 따른 수입 부품 원가 부담과 1Q26 어닝미스로 단기 이익 가시성이 훼손된 상태다.

하나금융지주

하나금융지주는 2026년 1분기 분기 사상 최대 순이익(1조2,100억 원)을 달성하며 강한 이익 모멘텀을 유지하고 있다(이지경제). 5월에는 두나무 지분 1조33억 원을 인수(6.55%, 4대 주주)해 은행권 최초 대규모 디지털자산 투자를 단행했고(전자신문), 7월부터 자사주 매입을 재개해 2026년 총주주환원율 51.5% 달성이 전망된다(블로터). 스트레스 DSR 3단계 시행에 따른 대출 성장 둔화와 두나무 투자 관련 자본 부담이 단기 리스크로 거론되나, 증권가 21개사 전원 매수 의견을 유지 중이다.

우리금융지주

우리금융지주는 2026년 상반기 순이익 1.8조원(+11.5% YoY)으로 성장세를 확인했으나, 1분기 단독으로는 4대 금융지주 중 유일하게 전년비 역성장(-1.9%)을 기록해 비은행 자회사 수익 기여 확대가 핵심 과제로 부상했다(파이낸셜뉴스). CET1 13.6%로 연내 목표를 조기 달성해 하반기 추가 자사주 매입·소각 1,000억원 규모를 검토 중이나, 토지 자산재평가 효과(+0.6%p)를 제외하면 실질 자본력 개선 폭은 제한적이라는 분석도 있다(아시아투데이). 동양생명은 7월 24일 임시주총을 통해 완전자회사 편입 절차를 확정하며 보험·증권·은행 간 WM 시너지 창출에 속도를 낸다(아시아투데이). 비이자이익이 45.1% 급증하는 등 수익구조 다변화는 가시화됐으나, 비은행 실적 개선 지연으로 KB증권이 목표주가를 46,000원→43,000원으로 6.5% 하향하는 등 단기 눈높이 조정이 이뤄지고 있다.

HMM

HMM은 2026년 1분기 SCFI 하락과 유가 상승, 호르무즈 해협 긴장이 겹치는 삼중 악재로 영업이익이 전년비 56% 급감했다. 다만 7월 성수기를 맞아 미주 노선 GRI(TEU당 2,700달러)와 PSS(FEU당 3,000달러)를 동시 인상해 2분기 회복 가능성을 열어뒀다. 중장기적으로는 23조5,000억원 투자 로드맵 아래 벌크선 8척·VLGC 2척 신규 발주와 전 선단 AI 자율운항 확대 등 사업 다각화를 병행 추진 중이다. LNG·메탄올·암모니아 트리플연료 친환경 선대 전환도 속도를 내고 있다.

삼성전자우

삼성전자는 2026년 2분기 영업이익 89.4조 원을 기록하며 엔비디아(약 81.9조 원)를 넘어 3분기 연속 최대 실적을 달성했다. AI 반도체 수요 폭증에 힘입어 업계 최초로 엔비디아에 HBM4를 납품 시작하면서 SK하이닉스에 내줬던 AI메모리 주도권 탈환 기대감이 높아지고 있다. 반면 파운드리 부문은 수율 문제와 인재 유출·노조 파업 리스크가 동시에 부각되며 실적과 구조적 리스크가 공존하는 구간이다. 증권가는 연간 영업이익 180조 원 달성 가능성을 제시하며 목표주가를 잇따라 상향 조정하고 있다.

IPARK현대산업개발

IPARK현대산업개발은 2026년 사명을 ‘IPARK현대산업개발’로 전환하며 디벨로퍼 정체성을 전면에 내세우고 있다. 2026년 1분기 영업이익이 48% 이상 급증하는 등 수익성 지표가 대폭 개선됐고, 서울원아이파크(총 약 2.89조원 규모) 등 대형 자체사업 매출이 2026~2027년에 집중 인식될 예정이다. 7월에는 성남 태평3구역 수주(5852억원)와 글로벌 설계 1위사 겐슬러와의 협업 발표가 잇따르며 수주 경쟁력을 높이고 있다. 다만 광주 사고 관련 잔여 행정처분 리스크와 1.3조원대 PF 우발채무는 여전히 모니터링이 필요하다.

SFA반도체

삼성전자가 HBM 전환에 생산 역량을 집중하면서 DDR5 범용 메모리 후공정을 외주로 전환하는 구조적 변화 속에서 SFA반도체가 핵심 수혜 기업으로 부각되고 있다. 삼성전자의 DDR5 테스트 설비 120대가 SFA반도체 필리핀 법인으로 이관 중이며, 고마진 테스트 공정 비중 확대로 수익성 개선이 기대된다. 2025년 약 100억원을 투자한 비메모리 플립칩 설비는 2026년 하반기부터 매출 반영이 예상되며, 비메모리 매출 비중을 현재 26%에서 중장기 35~40%까지 확대하는 전략을 추진 중이다. 2026년 1분기 매출이 전년 동기 대비 43% 성장하며 가동률 회복 추세가 가시화되고 있으나, 영업흑자 전환 시점이 핵심 투자 포인트다.